企業需提（tí）供的資料
一（yī） 營（yíng）業執照正副本複印件
二 企業代碼證正副本複印件
三 稅務登記證正副本複印件
四 法（fǎ）人資格證（zhèng）書
五 法人身份證（zhèng）
六（liù） 開戶許可（kě）證
七 公司章程
八 驗資報告
九 近（jìn）三年經審計的財務報表及附（fù）注
十 近期三個月財務報（bào）表及損益表
十（shí）一 貸款卡
十二 企業簡（jiǎn）介 (企業的管理模式)
十三 項目情況簡介（jiè）、項目可行性研究報告及相關的政府批文
十四 流動資金缺（quē）口的說明和貸款用途說明以及還款計劃與來源
十（shí）五 土地證
十六 產權證
十七 股東會或董（dǒng）事會同意中小（xiǎo）企業融資的決議
十（shí）八 相關的購銷合同與納稅憑（píng）證
十九 固定資產清單
以上材料請（qǐng）提供複印件並加蓋企業的公章
．公司須在中國內地、香港（gǎng）、百慕達及開曼（màn）群島的其中一個地方注（zhù）冊成立。
．公司必須有（yǒu）主營業務。
．公司在上市（shì）前兩（liǎng）年必須在基本相同的（de）擁有權及管理層管理了運作。
．公（gōng）司（sī）必（bì）須（xū）委任（rèn）保（bǎo）薦人，以協助它的上市申請、審閱所有（yǒu）有（yǒu）關（guān）的文件及確（què）保公司作出適（shì）當的披露。
．首次招股的最低公眾持股比例要達到3000萬港元及占總股本的25%;
．管理層股東必須接受為期兩年的管（guǎn）股限（xiàn）製期，在這一期間，各持股人的股份將被擱置在一個各方都同意的存儲處。高持股量股東則有半年的（de）售股限製期;
．對申（shēn）請上市企（qǐ）業沒（méi）有最低利潤要求。
赴香港（gǎng）創業（yè）板上市的（de）程序，應包括申報審批、發行準備、上市（shì）安排等過程。
一、申報審批的（de）程序鑒於中國證監會對香港（gǎng）二板市場的規定尚未（wèi）出台，目前可以參考公司申請到境外主板市場上市的有關規（guī）定精神。
(一)公司（sī）申請境外主板市場上市須報送的文件（jiàn）
1.申請報告。內容應包括：公（gōng）司演變及業務概況，重組方案與股本結構，符合境外上（shàng）市條件的（de）說明（míng），經營（yíng）業績與財務狀況（kuàng）（最近三個會計年度的財務（wù）會計報表、本年度盈利預測（cè）及依（yī）據（jù）），籌資用途。申請報告須經全體籌委會成（chéng）員簽字，公（gōng）司或（huò）主要發起人單位蓋（gài）章。同時（shí），填寫境外上市申報簡表。
2.所（suǒ）在地（dì）省級人民政府或國務院有關部門同意公司境外上市的文件。
3.境外投資銀行對公司發（fā）行上市的分析推薦報（bào）告（gào）。
4.公司審（shěn）批機關對設立股份公（gōng）司和轉為境外募集公司的批複（fù）。
5.公司股（gǔ）東大會關於境外募集股份及上市的決議。
6.國（guó）有資產管理部門（mén）對資產評估的確認文件、國有股權管理（lǐ）的批複。
7.國土資源管理部門對土地使用權評估確認文件（jiàn）、土（tǔ）地使用權處置方案的批（pī）複。
8.公司章程（chéng）。
9.招股說明書。
10.重組協議、服務協議及（jí）其（qí）它關聯交易協議。
11.法律意見書。
12.審計報告、資（zī）產評估報（bào）告及盈利預測報告。
13.發行上市方案。
14.證監會（huì）要求的其他文（wén）件。
據非正式（shì）了解，上述文件當中對企業赴香港創業板上市所須報送的文件，中國證監會要求的重點或必備文件是：
1.公司申請報告（包（bāo）括籌資（zī）用途等）。
2.審計報告。
3.公司審批機關對設立股份有限公司和轉為境外（wài）募集公司的批複。
4.保（bǎo）薦人意見書。
5.法律意見書。
6.所在地省級人（rén）民政府或國務院有關部門同意公司赴香港創業（yè）板上市的文件。
7.對企業申請赴香港創業（yè）板上市，中國證監會將可能簡化為報送以上六個（gè）文件。
(二)申（shēn）請（qǐng）及批準程序
1.公司在向境外證券（quàn）監管機關或交易所提出發行上市初步申請（如向香港聯交所提交A1表）3個月前，須向證監會報送（sòng）第(一)點（diǎn）1.至3.文件，一式五份。
2.證監會就有關申請（qǐng）是否符合國（guó）家產（chǎn）業政（zhèng）策、利用外資政策以及有關固定資產投資立項規定會商國家計委和國家經貿委。
3.公（gōng）司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書麵報證監會備案。
4.公司在向境外證券監（jiān）管機（jī）構或交易所提交發行上市初步（bù）申請5個工作日前，應將初步申請的內容（如向香港聯交所提交A1表）報（bào）證監會備案（àn）。
5.公司在向境外證券監管機構或交（jiāo）易所提交發行上市正式申請（qǐng）（如在香（xiāng）港聯交所接受（shòu）聆訊）10個工作日前，須向（xiàng）證監會報送第(一)點4.至14.文件，一式兩份。證監（jiān）會在10個工作日內予以審核批複。
據非正式了解，對企業赴香港（gǎng）創業板上市的申（shēn）請及批準程序，中國證監會將簡化有關（guān）批準程序（xù）和時間，如不須（xū）提前（qián）三個月向中國證（zhèng）監會（huì）報送有（yǒu）關初步申請文件；不（bú）須初步（bù）申請及報送初步申請內容，采取備（bèi）案（àn）製等。
二、創業板市（shì）場發行步驟
(一)發行上市規劃1.決定發行上市計劃2.委（wěi）任上市保薦人、財（cái）務顧問及法律、會計中（zhōng）介機構3.訂出架構規（guī）則4.針對發行上市前兩年（nián）營運記錄做審慎調查，包括：采購、生產、行銷、品管及（jí）財務管理5.擬定未來兩年發展計劃，包括：產品、專利權、機器設備、人員及行銷計劃。
(二)引進投資者或風險性基金（jīn）1.由上（shàng）市保薦（jiàn）人或委任的（de）財務顧問製作投資資（zī）訊備忘錄2.尋找策略投資者或風（fēng）險性基（jī）金（jīn）3.與投資者（zhě）洽談（tán）入（rù）股事宜4.策略投（tóu）資者成為公（gōng）司股東。
(三)申請發行上市（shì）1.企業向（xiàng）廣東省體改委申報2.經省體改（gǎi）委評估審核後，由省政府出具文件向中國證監（jiān）會申請審批3.準備招股書4.向（xiàng）聯交所遞件5.與聯交所溝通發行上市文件6.發行上市聆（líng）訊。
(四)招股（gǔ）掛牌1.出版研究報告（gào）2.探尋需求情況3.巡（xún）回發表會4.上市掛牌5.維持與投資者之關（guān）係
三、創（chuàng）業板市（shì）場上市步驟
第一階（jiē）段計劃與準（zhǔn）備：
1.委任創業板（bǎn）上市保薦人。
2.委任中介（jiè）機構，包括會計師、律師、資產評（píng）估師、股票過戶處。
3.確定大股東對上市的要求。
4.確認所有重要事項。
5.落實（shí）上（shàng）市（shì）時間表。
6.落實銷（xiāo）售計劃。
第二階段重組及審慎調查：
1.決定上市時間（jiān）及招（zhāo）股架構。
2.委任包銷團。
3.編寫招股書。
4.審慎調查/查證（zhèng）工作（zuò）。
5.公司重組上市架構（gòu）。
6.國際會（huì）計師審核（hé）過去2年重組公司的財務資料。
7.國際會計師審核（hé）重組公司的財務預測。
8.提交（jiāo）AL表（biǎo）格（預計時（shí）間申請表）到香港聯交所。
9.提交CL表格（正式申請上市表）到香港聯交所。
10.香港聯（lián）交所上市（shì）委員會聆訊。
第三階段市場銷售及累計認購：
1.包銷團分（fèn）析員簡介。
2.包銷（xiāo）團分析員編寫公司研究報告。
3.包銷團分析員（yuán）研（yán）究（jiū）報告定（dìng）稿。
4.需求分析。
5.招股書定稿。
6.路演。
7.公開招股。
第四階段數量、定價及上（shàng）市後銷售：
1.股票（piào）定（dìng）價及簽訂包銷協議。
2.分配股票給投資者。
3.銷售完成及交收。
4.集資金（jīn）額到位及過戶給公司。
5.公司股票開始在二（èr）手市場買賣。
